AI Sales Control · дзвінки + чати + CRM
AI РОП + CRM Ваші менеджери спілкуються з клієнтами. AI веде CRM.
AI аналізує дзвінки й чати, формує резюме, фіксує домовленості та за погодженими правилами оновлює CRM. Менеджер продовжує розмову з клієнтом, а система готує статус, задачу, нагадування й контроль наступного кроку.
Починаємо з одного каналу, однієї CRM і типового маршруту ліда.
Демо · трансформація діалогу
Комунікацію завершеноКлієнт очікує КП завтра
12:41
Дзвінок
Чат
AI-аналіз
✓ Статус
✓ Задача
✓ Follow-up
Керований маршрут
Одна комунікація. Чотири дії в CRM.
Не «AI-магія», а видима причинність: що сказав клієнт, що витягла система і яка саме дія підтверджена CRM. Демонстраційний сценарій, не запис клієнта.
Комунікація закінчилась. CRM уже оновлена.
- Система отримує доступний transcript дзвінка або чат і пов'язує його з клієнтом.
- AI витягує намір, домовленість, дату та пропущене питання.
- За погодженим CRM-контрактом додаються резюме, статус, задача й follow-up.
- Менеджер бачить наступну дію, а РОП — приклад для перевірки процесу.
Два канали. Одна логіка
Оберіть канал. CRM-результат залишається керованим.
Джерело комунікації відрізняється, але архітектура та сама: отримати подію, перевірити дані, застосувати правила, зафіксувати результат або передати виняток людині.
01 / Дзвінки + CRM
Дзвінок закінчився — CRM уже підготовлена.
AI отримує запис дзвінка або його транскрипцію.
Докладніше про аналіз дзвінків ↗ВхідЗапис/транскрипціяТелефонія передала подію
→
AIДомовленість«КП завтра», бюджет не уточнено
→
CRMСтатус + задачаРезультат підтверджено API
02 / Чати + CRM
Кожен чат рухає угоду вперед.
AI збирає діалоги, допомагає відповісти, передає менеджеру повний контекст і може запускати погоджені CRM-операції. Якщо потрібна людина — розмова не обривається.
Докладніше про чат-контур ↗ВхідTelegram / сайтДіалог ідентифіковано
→
AIНамір + контекстВідповідь або передача менеджеру
→
CRMРезюме + follow-upВідповідальний бачить історію
Модульний запуск
Почніть з одного процесу. Об'єднайте канали поступово.
Не потрібно одразу перебудовувати весь відділ продажів. Пілот може початися з дзвінків або чатів, а спільну історію клієнта команда додає тоді, коли контракт даних уже перевірено.
Дзвінки + CRM
Контроль розмов без ручного прослуховування кожного дзвінка.
- резюме й домовленості;
- перевірка погодженого checklist;
- задача, follow-up і приклади для РОПа.
Чати + CRM
Єдиний робочий простір для чатів, контексту й передачі людині.
- діалоги з доступних каналів;
- AI-підказки та дозволені відповіді;
- CRM-резюме, статус і наступний крок.
Єдина історія клієнта
Розмова не починається з нуля в кожному каналі.
Коли ідентифікатори можна надійно зіставити, дзвінок, чат і CRM-подія стають одним перевірним маршрутом. Якщо відповідність неочевидна, система не склеює клієнтів навмання — запис переходить на перевірку.
Принцип: краще контрольований виняток, ніж упевнено зіпсована картка клієнта.
ДзвінокПотребу уточнено
Клієнт просить приклад інтеграції та повернеться після обіду.
TelegramДіалог продовжено
Менеджер бачить резюме дзвінка і не повторює вже поставлені питання.
CRMНаступний крок зафіксовано
Створена задача на технічну перевірку; результат операції записаний у журнал.
Рішення для всієї команди
Одне рішення. Три рівні користі для бізнесу.
Менеджеру потрібна наступна дія, РОПу — видимі закономірності, власнику — зрозумілий процес без залежності від ручної пам'яті. Інтерфейс і доступи проєктуються під кожну роль.
Менеджер
Отримує резюме, контекст, заповнені поля та конкретну задачу. Не витрачає час на повторний переказ дзвінка.
Керівник продажів
Перевіряє дотримання правил, роботу із запереченнями й пропущені питання на прикладах, а не за враженнями.
Власник
Бачить, де процес обривається, які дії справді доходять до CRM і які винятки потребують рішення команди.
CRM-контракт
AI не отримує право «робити все».
До розробки команда фіксує подію, обов'язкові поля, дозволену дію, критерій успіху та поведінку при помилці. Саме цей контракт відділяє автоматизацію від неконтрольованого prompt.
Як проєктується CRM-інтеграція ↗ПодіяПравилоПідтвердження
Резюмепісля транскрипціїтільки погоджені поля✓ записано
Статуспісля домовленостілише дозволений перехід✓ CRM ID
Задачаколи є наступний кроквідповідальний + дедлайн✓ task ID
Невпевненістьданих недостатньоне змінювати критичне поле! перевірка
Надійність і межі
Результат кожної комунікації фіксується в CRM.
Ми не позначаємо операцію завершеною тільки тому, що AI підготував текст. Потрібна відповідь системи, технічний ідентифікатор або інший погоджений доказ.
- Мінімальні права. Модуль бачить і змінює лише потрібні об'єкти.
- Журнал подій. Видно запит, відповідь, статус, retry і відповідального.
- Human fallback. Низька впевненість або збій переходять людині.
- Правила даних. Зберігання, доступ і видалення визначаються до запуску.
Сумісність конкретної телефонії, месенджера чи CRM підтверджуємо після перевірки API, тарифу, прав і потрібних подій.
Докази без домислів
Показуємо те, що справді реалізовано.
Кейси нижче доводять окремі складові контуру — чат-автоматизацію, handoff, CRM/ERP-інтеграції та ролі. Ми не приписуємо їм непідтверджене зростання продажів.
JediDesk · TANOYA
AI-асистент для чатів із передачею оператору.
У кейсі задокументовано базу сценаріїв, роботу з каталогом, реальні анонімізовані фрагменти чатів і human handoff. Це доказ чат-модуля — не доказ автоматичного оновлення CRM.
Переглянути кейс ↗
NFM AGRO · CRM
Мобільна CRM, ERP-синхронізація й погодження.
Кейс підтверджує роботу з ролями, Telegram-погодженнями, ERP-синхронізацією та офлайн-сценаріями. Це доказ інтеграційної спроможності, а не заявленого sales uplift.
Переглянути кейс ↗
Відповідальний за підхідІван Дейнека
Засновник BotLabs. Агенція працює з 2015 року та розробляє кастомні B2B-рішення, інтеграції й автоматизацію.
Оновлено:Пілот без стрибка в невідоме
П’ять кроків від розмови до результату в CRM.
Мета пілота — не показати красиву демо-сцену, а перевірити доступність даних, правила й CRM-результат на контрольованому потоці.
Отримати карту пілота- 01
Карта процесу
Беремо один типовий маршрут: звідки приходить комунікація, що має бути зафіксовано і хто відповідає за наступну дію.
- 02
Технічна перевірка
Підтверджуємо transcript або записи, CRM API, права, ліміти, webhooks, ідентифікатори та вимоги до даних.
- 03
CRM та контроль якості
Фіксуємо поля, дозволені дії, винятки, тестові приклади, baseline і критерії приймання.
- 04
Прототип і пілот
Запускаємо один канал та одну подію на контрольованому сегменті, перевіряємо журнал і механізм передачі оператору.
- 05
Рішення за даними
Порівнюємо результат із baseline: розширюємо scope, виправляємо правила або зупиняємо сценарій без приховування причин.
Перевірка fit
Кому підходить AI Sales Control.
Є сенс починати, якщо
- дзвінки або чати регулярно переносять у CRM вручну;
- відомо, які поля, статуси та наступні кроки потрібні;
- є власник процесу та доступ до тестових прикладів;
- команда готова почати з обмеженого пілота.
Спочатку потрібен інший крок, якщо
- статуси й відповідальність ще не визначені;
- немає доступу до комунікацій або CRM API;
- очікується автономний AI без правил і перевірки;
- успіх визначено лише абстрактним «більше продажів».
FAQ
Перед тим, як віддати AI доступ до CRM.
Короткі відповіді описують модель рішення. Конкретні канали, права та scope підтверджуються після технічної перевірки.
Що таке AI Sales Control із CRM?
AI Sales Control — це кастомне AI-рішення, яке аналізує дзвінки та чати, формує структурований висновок і за заданими правилами виконує дії в CRM: створює резюме, змінює статус, ставить задачі й нагадування та передає ліда відповідальному менеджеру.
Чи замінює система менеджера або РОПа?
Ні. Менеджер веде переговори й приймає комерційні рішення, а РОП визначає правила та працює з командою. AI прибирає повторювану фіксацію, готує наступні дії й показує системні пропуски для перевірки людиною.
Які дзвінки та чати можна підключити?
Можна підключити дзвінки та чати з Telegram, Viber, Instagram і сайту. Для інтеграції перевіряємо доступ до записів або розшифровок дзвінків, ідентифікацію клієнта, API або webhook, а також можливості інтеграції з CRM.
Які дії AI може виконувати в CRM?
Набір визначає CRM-контракт проєкту. Це може бути додавання резюме, заповнення погоджених полів, зміна дозволеного статусу, створення задачі, нагадування або сповіщення. Критичні дії можуть вимагати підтвердження людини.
Що станеться, якщо AI не впевнений або CRM не відповідає?
Система не вигадує результат. Якщо AI не впевнений у відповіді, запит передається людині. Якщо CRM тимчасово не відповідає, система повторює спробу або ставить задачу відповідальному менеджеру — залежно від заданого сценарію.
Як система контролює якість продажу?
До пілота команда погоджує критерії: виявлення потреби, обов'язкові питання, роботу із запереченнями, домовленість і наступний крок. AI зіставляє комунікацію з цими критеріями та готує приклади й закономірності для перевірки РОПом.
Як починається пілот AI Sales Control?
Починаємо з одного каналу, однієї CRM і типового маршруту ліда. Фіксуємо події, поля, правила, винятки, початкові показники й тестові приклади, після чого збираємо прототип та перевіряємо його на реальних сценаріях.
Від чого залежать строки й вартість?
Від каналів, доступності transcript або записів, CRM API, кількості полів і дій, правил оцінювання, мов, ролей, вимог до даних, навантаження та критеріїв приймання. Обґрунтована оцінка з'являється після карти процесу й технічної перевірки.
Наступний крок
Отримайте карту пілота AI Sales Control.
Опишіть канал, CRM і типовий маршрут. Ми повернемося з питаннями для discovery: доступи, події, поля, правила, винятки та критерії приймання.